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有色工業回暖資源型企業“走出去”步伐加快 |
近日召開的第五屆中國有色金屬產業鏈發展論壇上傳出消息,隨著銅價回升和各項政策的落實,一季度有色金屬行業呈現持續減虧態勢。中國有色金屬協會重點聯系的66戶有色金屬企業中,銅企業已率先實現扭虧為盈。1~3月,20戶重點聯系銅企業盈虧相抵后,由1~2月虧損1.8億元,轉為盈利4.3億元,改變了自去年四季度以來價格暴跌、全行業虧損的局面。據工信部原材料司金屬一處調研員張鳳奎透露,在有色金屬產業調整和振興規劃出臺后,各有關部委正在研究制訂配套政策,下一步將陸續落實制訂技改專項資金、資源型企業海外發展支持政策等。 銅價反彈將刺激企業擴大生產 中國有色金屬工業協會銅部處長段紹甫表示,2008年雖有部分銅企業因價格下跌和原料采購困難等在第四季度減產,但這對全年銅產品產量的增長影響十分有限。數據顯示,2008年,國內銅產品產量繼續保持增長態勢,其中精煉銅產量377.93萬噸,同比增長8.07%,增幅較2007年同期回落8個百分點。由于金融危機惡化發生在9月以后,銅價在10月份暴跌,因此前三季度銅工業運行較為正常,使得銅行業全年仍有利潤,只是企業的盈利能力明顯下降。 但進入今年一季度后,隨著一系列宏觀政策措施效應開始顯現,有色金屬企業盈利空間有所恢復,尤其是銅企業率先扭虧為盈。段紹甫告訴中國工業報記者,銅價的反彈,刺激企業繼續擴大生產,目前全球增產消息不絕于耳。 段紹甫表示,由于銅價目前仍高于成本之上,部分生產商為了獲取盡可能高的利潤,便趁銅價有所企穩時加緊生產,通過增加產量來抵消不斷下滑的收益。同時,即使目前銅價很低,隨著2009年銅精礦冶煉加工費(TC/RC)上漲至75美元/噸、7.5美分/磅(長期合同部分,國內主要銅冶煉企業的長期合同占全年訂貨量的75%以上),國內骨干冶煉企業基本可以維持生產并有微利,因此生產積極性尚未見明顯下降。統計顯示,2009年1~3月,我國精煉銅產量達92.56萬噸,較去年同期增長7.71%。 銅工業結構性矛盾日益突出 經過近年來的快速發展,我國銅工業總體實力得到了加強,依靠勞動力成本低等比較優勢,我國已成為世界制造工廠。但冶煉和加工的過快發展使得我國銅工業的結構性矛盾日益突出,尤其在金融危機來襲的形勢下,我國銅工業產業結構失衡、中小型民營銅企風險控制力差、廢雜銅行業發展不規范等問題進一步顯現出來。 中國有色金屬加工協會銅部部長王碧文表示,金融危機使銅加工企業深刻認識到了產業結構調整的重要性,規模小、產品單一、生產技術落后、產品質量差的企業將無法抗拒經濟風險,當前停工停產的企業多為此類。此次產業調整的重點是建立以節能、環保、高效為特點的連續化生產線,進一步優化產品結構,提高產品檔次,增加產品技術附加值,降低生產成本。 當前我國礦山能力與下游的冶煉、加工比例呈擴大趨勢。數據顯示,2003年,我國礦山出礦、冶煉和加工能力分別為58.7萬噸、214萬噸和377萬噸,結構比例為1∶3.6∶6.4。到2007年底,我國礦山出礦、冶煉和加工能力分別為88萬噸、448萬噸和809萬噸,結構比例為1∶5∶9。段紹甫表示,如果單從資源供給及經濟自給自足的角度看,我國銅工業產業結構嚴重失衡,產業鏈下游能力遠遠超過上游的供應能力。尤其是在金融危機爆發后,銅及其副產品硫酸的價格大幅下跌,在國際市場急劇萎縮,資源供給依舊緊張,加工費持續回落的情況下,這種結構性矛盾顯得尤為突出。 我國中小民營銅業類企業基本不進行期貨套期保值,在價格上漲過程中,會馬上將庫存獲利轉化成簡單擴大再生產的資本投入。自金融危機爆發以來,大部分中小企業由于對市場判斷不足,加之庫存量大、生產周期長、反應滯后,蒙受了巨額的經濟損失。業內專家指出,中小型民營銅企業在經營理念、資金、技術和人才等綜合實力方面的劣勢在市場價格的下跌過程中顯得更加突出,如不盡快解決將難以長久生存。 在廢銅再生方面,近幾年,我國再生銅產業發展迅猛,進口數量逐年增加,企業規模也不斷擴大,但廢銅再生利用還存在不少問題,如再生有色金屬的原料回收體系不健全,企業雖有上萬家但規模小,總體工藝裝備落后,應對市場變化能力弱、跨地區低水平重復建設現象嚴重。金融危機對銅工業沖擊最嚴重的就是銅再生行業。據有色金屬再生金屬分會去年11月底的調研顯示,再生金屬產業在此次金融危機中的損失將超過300億元。 “走出去”配套政策正在研究制訂 隨著國家支持力度的加大、境外項目審批程序的簡化和全球礦業資源的投資成本及門檻大幅降低,國內將會有更多的企業“走出去”。由于我國銅原料的對外依存度已高達70%以上,對銅資源的掌控已成為我國銅工業發展的當務之急。 2006~2008年,我國銅骨干企業在國外至少獲得了6個資源量大于100萬噸的大型銅礦產資源項目,資源量合計3519萬噸,大于我國目前銅資源基礎儲量的總和。這些項目如能成功開發,將大大緩解國內銅礦的供應壓力。 據了解,為支持資源型企業“走出去”,有關部門正在建立海外有色資源開發的協調機制,加強政府政策引導和信息服務,研究制訂鼓勵境外資源開發的專項政策,對開發海外資源或進行粗加工的企業給予風險補償、信貸以及用匯支持。目前,這一系列的配套政策正在研究制訂中。 產業鏈延伸將成冶煉企業發展方向 對于銅工業的發展方向,段紹甫表示,隨著振興規劃的落實,未來我國銅工業的產業結構將更加合理,落后產能將被淘汰。企業重組、延伸產業鏈將是今后冶煉企業的發展方向。同時,國家將進一步支持高技術產品的研發,技術創新將成為企業發展的主要推動力;海外開礦取得較大進展,資源矛盾將有所緩解;國內礦業整合步伐加快,礦業集中度進一步提高;出口環境逐步改善,加工材產品結構更加合理。 按照規劃提出的目標,今年有色工業將淘汰落后銅冶煉產能30萬噸。屆時國內冶煉企業將全部采用先進的冶煉工藝,產業結構更加合理,企業競爭力進一步加強。段紹甫表示,通過完善淘汰落后退出機制、修訂產業結構調整指導目錄及其相關產業發展政策,銅工業的產業結構調整將進一步加快。而隨著落后生產能力和生產工藝逐步淘汰,某一領域的投資集中或過熱現象將得到有效控制。 段紹甫同時表示,制訂靈活的出口稅收政策,支持附加值高的深加工產品出口,通過鼓勵機械裝備、運輸工具、電子電器、儀器儀表等終端產品出口,間接帶動有色金屬出口,將是未來銅工業進出口政策的主導方向。 對于未來的投資熱點,業內人士表示,未來1~2年,我國銅加工的投資仍將集中于高性能銅及銅合金加工材、高精銅板帶、高精電解銅箔、超長冷凝管、專業化特種產品生產等方面。這些投資項目的完成,將有效緩解國內市場供需矛盾,增強我國銅加工業在國際市場的競爭力,全面提升行業的生產技術水平。 相關報道: 未鍛造銅及銅材進口創新高 中國海關總署日前公布的初步數據顯示,4月未鍛造銅及銅材進口創新高至399833噸,高于3月的374957噸,環比上升6.6%,同比增長62%。1~4月進口量為1336645噸,同比增長40.5%。 在收儲將告一段落且消費淡季即將到來之時,5月銅的進口未必會樂觀,而LME銅庫存的減少趨勢也將減緩。2009年以來,我國銅需求增加的主要原因有收儲、廢舊金屬供應短缺、需求回升、消費商重建庫存,其中收儲影響較大。 排除收儲因素,通過對歷史數據的分析可以發現,過去5年未鍛造銅及銅材的進口均表現為下降態勢。其中,2005年進口量環比降幅較小,為0.40%,其他年度降幅為17.71%~37.84%。今年,如果把收儲因素對銅需求的影響計算在內,5月份銅進口量環比下降幾乎沒有懸念,只是幅度大小的問題,進口量的季節性下滑可能會給市場帶來比往年更大的沖擊。在需求回升的支撐隨季節性調整逐漸淡化后,銅價或將再度調整。 針對目前的行業現狀,5月11日,國務院頒布的有色金屬產業調整和振興規劃提出要抓緊建立和完善國家收儲機制。收儲對金屬價格的作用相當明顯。該機制的建立是必要的,但是重在完善。由于收儲對行業的作用是雙刃劍,弱市中的價格強勢反彈會形成負面影響,有違市場規律。業內人士認為,銅的收儲已經起到了穩定市場價格的效果,繼續收儲的可能性很小。 此外,我國堅持的穩定寬松貨幣政策也是有利于需求的因素之一。央行在5月6日發布的《2009年第一季度貨幣政策執行報告》中強調,在當前國際金融危機的特殊環境下,我國貨幣信貸適度較快增長利大于弊,有利于穩定金融市場、提振市場信心、促進經濟平穩較快發展!秷蟾妗分赋,如果金融危機繼續深化,信貸仍需要一定力度的增長。而放寬貸款限制后,意味著將有大量資金推動制造業活動,在一定程度上可以防止進口量的季節性下降。 業內人士認為,我國需求仍將引領銅的需求增長,但世界對銅需求的不樂觀及市場的恢復不可能一蹴而就。目前,發達國家的PMI指數仍然在萎縮區內,而沒有世界經濟的轉暖,銅需求不可能大規;謴。 (趙彥輝) 有色行業供給壓力加大 5月11日,國務院頒布了有色金屬產業調整和振興規劃。規劃中絕大部分政策措施都是旨在引導我國有色行業向重新布局、做大做強、提高資源自給率以及向節能環保型企業方向發展,志在長遠。 針對目前有色行業處于供需兩不旺低迷狀況,國家在振興規劃中推出了抓緊建立和完善國家收儲機制、抓緊推進直購電試點和2009年淘汰落后銅冶煉產能30萬噸、鉛冶煉產能60萬噸、鋅冶煉產能40噸,以及到2010年底淘汰落后小預焙槽電解鋁產能80萬噸等具有立竿見影效果的重大措施。然而,市場對規劃反應平淡。事實上,前期金屬價格上漲的最主要原因就是中國國儲收儲行為所致,市場已提前反應。 據倫敦金屬交易所(LME)5月18日的數據,主要金屬3月期貨價格表現疲軟,銅、鋁、鉛、鋅、錫和鎳金屬此前的周漲跌幅度分別為-4.72%、-1.39%、1.27%、-4.06%、-2.05%和-4.93%,僅鉛金屬表現相對樂觀。國內上海期貨交易所(SHFE)3月期銅周下跌5.78%、3月期鋁周下跌0.74%、3月期鋅周下跌3.35%。 需求低迷的情況下,西方企業以不斷減產作為降低庫存以及提振金屬價格的方法,而中國則以政策性利好來刺激產能重啟。短期內連續的政策性利好(包括國儲收儲)一方面高價收儲托起了國內市場價格,導致了國內外價差居高不下,而另一方面也導致了大量國際市場金屬流入套利,從而對國內企業產量提升構成壓制。以鋁為例,國內原鋁1~4月累計產量為353.6萬噸,同比下降15.2%。與此同時,進口原鋁及鋁材1~4月累計達到70.35萬噸,同比上漲43.6%。據預計,隨著二季度國內產能的逐步啟動以及進口量的持續增加,國內庫存將呈現增加趨勢,市場供應壓力也將逐步加大。 目前,國內經濟出現了一些積極信號,諸如汽車銷量增長、固定資產投資超過預期,以及制造業企穩等。但是,對原材料的最終需求尚未出現令人信服的增長。而傳統消費旺季已進入尾聲,夏季將是金屬的季節性消費淡季,考驗下游需求,F貨市場目前已從升水轉為平水甚至小幅貼水,這將令基本金屬承受較大的壓力。 業內人士指出,在需求面臨考驗、供給壓力還在加大、國儲收儲行為又暫時告一段落的情況下,目前的環境不支持金屬價格繼續上揚。同時,在宏觀數據可能逐季回暖,通貨膨脹預期可能逐季增強的大背景下,金屬價格再次出現深度調整的可能性不大。 (國信)http://www.yingfengguoji.com
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